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「募集人として、システムの利用につまずいたことがありません。」面談・契約報告の提出がとにかく楽!

今回、お話を伺った方

株式会社フィンス・ラボ 徳間 俊介様

 

「金融・保険を変える。」をモットーに保険代理店事業を営んでいる、株式会社フィンス・ラボ。保険会社との関係に縛られず、誠心誠意、お客様に寄り添った適切な提案をされています。

保険募集人として活動されている徳間 俊介様に、募集人側のシステム「MCエキスパートクラウド(※1)」の使い勝手を中心にお話を伺いました。

(※1)MCエキスパートクラウド:共同募集のアポ配信側が「MCマーケットクラウド」を導入した際、プロ代理店の管理者および募集人が使用するシステムのこと

 

「面談レポート」「契約報告」の提出が楽

—早速ですが、「MCエキスパートクラウド」を使い始めた経緯について教えてください。スムーズに使い始められましたか。

徳間様

フィンス・ラボとしてWizleap(※2)のマネーキャリア(※3)と提携しており、私が募集人としてマネーキャリアに登録したのと同時に「MCエキスパートクラウド」を使い始めました。私も含め、新規登録後に困ったという声は聞いていません。

(※2)Wizleap:MCマーケットクラウドを運営する、弊社(株式会社Wizleap)のこと

(※3)マネーキャリア:Wizleapが運営する、お金の相談プラットフォーム。共同募集形式を採っています。

—実際に使い始めてから、どのような点をご評価いただけていますか。

徳間様

一番は、面談後に提出する「面談レポート」の使い勝手です。他のシステムの中には一度提出すると追記や編集できないものもありますが、「MCエキスパートクラウド」では提出後にも追記・編集ができます。面談時に別途取っているメモの内容を、手が空いた時にまとめて入力できるのが楽ですね。

また、すべて自由に入力する仕様ではなく、ほとんど選択形式で入力できる点も優れていると感じます。分岐にしたがって入力するだけで、過不足のないレポートを作成できます。

—ありがとうございます。そのほか、使いやすい点があれば教えてください。

徳間様

契約情報の提出もよく出来ていると思います。ANPが自動的に算出されるのも、細かい点ですが作業が楽になり助かっています。

 

システムの利用につまずいたことがない

—システムの使い方が分からない場合もあると思いますが、その際の弊社の対応はいかがでしたか。

徳間様

それが、使い方が分からずつまずいたことがないため、実はWizleapにご質問したことがありません(笑)。それほど、誰にも聞かなくても使える仕組みになっていると思います。

—マネーキャリアと提携していかがでしょうか。

徳間様

他社サービスだとギフトがあるので、一定程度ギフト目的で相談に来る方もいらっしゃいます。一方でマネーキャリアにはギフトがないため、明確に相談したいことがあって真剣な方が多い印象です。当然キャンセルもほとんどありません。

会社としても、さまざまなリーズがある中でマネーキャリアを主力にしていくと聞いています。現在は約3/4の募集人が登録していますが、登録を増やしていくと思います。

—最後に、募集人としての徳間様の今後についてお聞かせください。

徳間様

先ほど申し上げたように、使いやすいシステムを土台として、真剣に相談に来られるお客様をお任せいただいているので、お客様のお役に立つことでWizleapにも還元できればと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 

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