今回、お話をお伺いした方

EGS株式会社 川崎様（写真左）、寺門様（写真右）

課題

• 共同募集事業の経験がなく、システム選定が難しかった。
• 必要な業務フローや管理内容が不明確な状況だった。

目的

• 共同募集で成功しているWizleap社のMCマーケットクラウドを検討。
• Wizleap社に、システムや業務内容の分析サポートもお願い。

効果

• MCマーケットクラウドは迅速な開発スピードで効率化が実現。
• Webチャット、スコアリング機能や自動連絡で、さらなる業務効率化。

EGS株式会社さまは、Webを通じて保険相談希望者を集客し、相談日時をヒアリングして、適切な募集人に配信する共同募集を行っています。保険代理店として共同募集を開始されて間も無い会社さまで、どのようにシステムを選び、どのように活用されているのか、その効果について、MCマーケットクラウドを開発するWizleap社代表の谷川が話を聞きました。

初めての共同募集事業の前に、適切なシステム選択が難しかった

—システム選定の中での苦労を教えてください

川崎様

いくつかの企業からシステムの説明やデモで操作方法の共有を受けましたが、最も苦労したのは、共同募集事業に関する経験がなかったことから、どのシステムが実際に適切であるのかの判断が難しかったことです。

必要な機能の一覧やサポート体制、価格などの情報を元に判断する必要がありましたが、共同募集事業は初めてだったので、正直どの機能が本当に必要なのかよく分からなかったところもあり、システム選びには苦労しました。

知り合いの保険代理店の方から「初期段階ではエクセル管理でも問題ないと思いますよ」とのアドバイスも受けましたが、エクセルでの管理は、手動によるエラーのリスクや、データの増加とともにエクセルでの管理は手間がかかる可能性を考慮し、初期からのシステム導入の方が良いとの結論に至りました。

EGS株式会社 川崎様

共同募集で成功している会社のシステムが信頼できると思いました

—その中で、MCマーケットクラウドを選んだ決め手は何でしょうか

川崎様

MCマーケットクラウドを選んだ大きな理由は、システムを運営しているWizleapさんの共同募集ビジネスの成功実績に信頼を感じたからです。その豊富な経験を元に開発されたシステムであるということなので、課題感も理解してくださり、その課題への解決策もシステムとして実現してくれるだろうと考えました。

さらに、初の導入である私たちに対しても、柔軟にカスタマイズ要望などに対応してくれる姿勢が伝わってきました。

想像していた以上の開発スピード

—導入した後の感想を教えてください。

川崎様

MCマーケットクラウドを導入してからのサポート体制に非常に満足しています。定期的なミーティングでの意見やリクエストが素早く取り入れられ、業務がスムーズに進んでいます。

今日も、昨日の夜に行ったリクエストが翌朝にすぐに実装されていたり、など、想像以上のスピード感です。また、直感的な機能や見やすい画面で、非常に助かっております。

—導入してから意外なギャップはありましたか？

寺門様

募集人さんへのシステムに関するサポートもしていただけることです。募集人さんからの「これはどうしたらいい？」という質問に対して、MCマーケットクラウドのカスタマーサクセスの方にサポートしていただけることは、とても助かっております。

EGS株式会社 寺門様

募集人さんのスコアリングにより、配信先を優先順位付け

—配信作業の中で、特に嬉しい機能は何ですか？

川崎様

私たちが特に価値を感じている機能の一つは、募集人さんのスコアリングに基づく配信先の優先順位付けです。

募集人さんの成果や顧客からのフィードバックをもとに、スコアリングされ、スコアが高い者から順に一覧表示されます。この順序に沿って配信するだけで、成約の確率や顧客の満足度が向上するのは、本当に助かります。

実際、社内では「どの募集人さんに配信するべきか？」という疑問が生じた際の対応として、上位スコアの募集人さんから配信することを推奨しています。

寺門様

株式会社FPパートナーさまとのAPI連携機能も非常に役立っています。以前は手動での登録作業が必要でしたが、今はボタンを押すだけで情報をすぐに配信できるようになりました。

Webチャットで募集人さんとの信頼関係を構築

—配信後の作業の中で、特に嬉しい機能は何ですか？

寺門様

Webチャット機能を使ったコミュニケーションが非常に役立っています。募集人さんとのやり取りを電話やメールではなく、Webチャットを通じてリアルタイムで行うことができております。Webチャットなので気軽に募集人さんと連絡を取り合うことができます。

たとえば、募集人さんから「お客様との連絡が途絶えたので、こちらからも連絡してみてほしい」というようなリクエストがWebチャットで来ることもあり、すぐに対応することができています。

その逆も同様で、特定の顧客の状況について、代理店本部を経由せずに直接募集人さんに問い合わせることができます。こういったやり取りの中で、募集人さんと信頼関係も築けている感覚があります。

川崎様

次回面談が未定のまま1週間が経過すると募集人さんに確認メールが自動で送信されたり等、本来私たちが手動でやるべきことが、システムで自動的に行われるのは、大変ありがたいです。

左から順に、EGS株式会社 川崎様、寺門様、株式会社Wizleap代表 谷川

自社システムとのAPI連携等、さらなる業務効率化を目指します

—今後の展望をお聞かせください

川崎様

今後弊社は、現状のチャネル以外に、さまざまな集客施策を検討しています。そういった中で、MCマーケットクラウドが提供している外部API連携等を利用し、自社システムとMCマーケットクラウドが連動するようなシステムを実現したいと考えています。

自社システムとMCマーケットクラウドとのシームレスな連携は、業務の効率化だけでなく、顧客体験の向上や新しいビジネスチャンスにも寄与すると思っており、MCマーケットクラウドのサポートを受けつつ、今後も業務効率化や売り上げ向上を目指して頑張ります。