平素よりMCマーケットクラウドをご利用いただき、ありがとうございます。
皆様からのご要望を受け、案件詳細画面で作成した「メモ」の一覧をダウンロードできるようになりましたので、お知らせいたします。
概要
新規案件ページ、案件詳細ページの左側「基本情報」内などで表示される「相談内容」のうち、「突然の出費に備えていきたい」の文言が「万が一のリスクに備えたい」に変更されます。
変更内容
リリース予定日: 2025年12月23日〜
- 変更前: 「突然の出費に備えていきたい」「突然の出費に備え」「突然の出費」など
- 変更後: 「万が一のリスクに備えたい」「万が一のリスクに備え」「万が一のリスク」など
影響範囲
1. CSVインポートによる顧客情報の一括登録時の「相談内容」列に入れる文言が変更となります
顧客の一括登録時、「相談内容」列に以下の10項目のうち1つを入れることで、顧客の相談内容を登録することができます。
- 保険・保険料の見直しをしたい
- ライフプランの相談をしたい
- 老後の年金に備えていきたい
- つみたて・投資を検討している
突然の出費に備えていきたい→ 万が一のリスクに備えたい- 子供の教育費に不安を感じている
- 住宅ローンについて相談したい
- 住宅購入を検討している
- 控除活用・税金対策の相談をしたい
- そのほかの家計相談をしたい
今後「突然の出費に備えていきたい」は使用不可となり、「万が一のリスクに備えたい」へと変更されます。
顧客登録シートを自動生成しているお客様におかれましては特にお手数をおかけしますが、ご対応をお願いいたします。
FAQ: ファイルから一括で顧客登録したい／インポート可能な項目を知りたい
https://wizleap.notion.site/a5ba1fedf84f4193b346b19923a3755d?pvs=74
2. 顧客情報の個別登録時の相談内容
左メニュー「案件配信」→「顧客登録」→「個別に登録」から出てくる顧客情報の個別登録画面上の、相談内容部分の文言が「突然の出費に備えていきたい」→「万が一のリスクに備えたい」に変更となります。
3. 案件詳細ページの基本情報の相談内容
案件詳細ページ左側「基本情報」カードの相談内容部分の文言が「突然の出費に備えていきたい」→「万が一のリスクに備えたい」に変更となります。
※過去案件も含め、すべて変更となります。
ご不明点・お問い合わせ
本変更に関してご不明点やご懸念事項がございましたら、システム内の右上アイコン→「お問い合わせ」よりお気軽にお問い合わせください。
ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。
