平素よりMCマーケットクラウドをご利用いただき、ありがとうございます。
皆様からのご要望を受け、専門家側でスマートフォンを使って案件の確認や面談レポートを提出ができるようなった点を含め、4件のアップデートを行いましたので、お知らせいたします。
1. 専門家側でスマートフォンを使って案件の確認や面談レポートを提出ができるようになりました
従来、専門家はパソコンから案件情報の確認や面談レポートの提出を行う必要がありました。
今回のアップデートにより、基本的な操作はスマートフォン上でも行うことができるようになりました。
スマートフォンで実行できる操作や画面イメージについては、下記の記事をご覧ください。なお、下記の記事は専門家側にもお知らせとして公開されております。
2. マーケット代理店側で専門家を変更できるようになりました
従来は、エキスパートクラウド側でのみ面談の担当専門家を変更できる仕様となっていました。
今回のアップデートにより、未実施の面談を担当する専門家について、マーケットクラウド側で変更できるようになりました。
3. 契約管理画面で、顧客IDや氏名を部分一致で検索できるようになりました
従来の契約管理画面では、顧客IDや氏名が完全一致している場合に限り、対象の契約データがヒットしていました。
今回のアップデートにより、顧客IDと氏名を部分一致で検索できるようになったほか、新たに証券番号、申込番号、契約者名、被保険者名を使って検索できるようになりました。
4. 契約データを一括で上書きできる機能の提供を終了しました
CSV、Excelファイルを使って契約データを一括で上書きできる機能を提供しておりましたが、利用が進んでいない状況を鑑み、提供を終了しました。
今後もMCマーケットクラウドは、皆様のご要望に基づいて高速でアップデートを重ねていきます。
引き続き、MCマーケットクラウドをどうぞよろしくお願いいたします。
